Unser Dienstleistungsspektrum

1. Altersvorsorge

a. Altersvorsorge-Check

b. Kundenindividueller Vergleich der verschiedenen Möglichkeiten zur Schliessung einer evtl. Rentenlücke

c. Marktrecherche (Opt. Preis-Leistungsverhältnis)

2. Finanzierung

a. Eigenkapitalaufbau

b. Bausparen

c. Hypothekendarlehen (inkl. kfW-Förderung)

d. Anschlussfinanzierung

e. Modernisierungsdarlehen

3. Gesundheit

a. Krankenversicherung (gesetzlich oder privat)

b. Private Zusatzversicherungen

c. Betriebliche Zusatzversicherungen

d. Pflegezusatz

4. Absicherung von Vermögen

a. Haftpflicht

b. Unfall

c. Rechtsschutz

d. Wohngebäude

e. Hausrat

5. Absicherung Einkommensausfall

a. Krankentagegeld

b. Berufsunfähigkeitsabsicherung

c. Risikolebensversicherung

d. Dread Disease (schwere Krankheiten)

6. Geldanlage

a. Liquiditätsreserve

b. Sparpläne

c. Einmalanlagen

7. Immobilienvermittlung

8. Strategische Vermögensplanung

9. Portfolioanalyse

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